过去十年 被重构的汽车经济地理（1）

经济观察报 记者 濮振宇 十年前，没有人会想到，比亚迪有一天会成为中国的第一大汽车企业；也没人会料到，宁德时代会崛起成为新的万亿龙头。更没人会认为，有朝一日，中国的汽车出口会跃升全球第一，以至于欧盟会为了保护当地的新能源汽车产业，计划对中国的新能源汽车展开反补贴调查。

一场被称作“新能源革命”的经济社会变革，在过去十年里剧烈发生着。在以新能源汽车为代表的新能源大变局下，很多领域都被改写，被重构。

在中国汽车市场，自主品牌车企凭借新能源领域的先发领先优势，持续在市场上攻城拔寨，自主品牌市场占有率在今年持续稳定在50%线上，不断侵蚀传统豪华、合资品牌的市场。

不止是整车企业，中国的动力电池、锂材料以及芯片、算法、软件等与新能源汽车相关的产业链企业，也在大幅超越传统品牌。

另一个为人所津津乐道的改变是，国内不同的城市之间，由于布局新能源汽车产业的战略意识、支持力度和执行力存在差异，导致各地的汽车产业改革进度也千差万别。一张全新的“汽车经济地图”轮廓正在被勾勒出来。

有的城市从在汽车产业方面默默无闻到今天变成了“超级风投家”。合肥就是这样一座城市，其因为引入蔚来、大众等车企，使得合肥成为国内新能源汽车发展的新高地。西安也是如此，受益于比亚迪的快速崛起，西安已经是名副其实的全国新能源汽车“第一城”。

新能源汽车的发展，是一个产业格局洗牌、利益重新分配的过程。国内传统核心汽车工业区在新能源赛道上的表现持续在分化。广东和上海继续保持领先，北京、重庆、湖北、吉林排位有所降低。“燃油车技术和工业强省强市出现转型速度上的差异，是汽车工业技术进步和新能源产业链重组在区域经济和产业发展端的映射，这种大格局变迁是不可阻挡的。但这并不能代表一些城市在全球汽车工业迈向新能源的新时代就掉队了。长远来看，国内新能源汽车产业链强省强市之争，才刚刚开始。”独立国际策略研究员陈佳对经济观察报记者表示。

超车

中国汽车产业基本格局奠定于上世纪80年代末。彼时国内开始大力发展轿车工业，采取“三大三小”战略，“三大”是一汽、东风、上汽，“三小”是北京吉普、天津夏利、广州标致，六家企业总部所在的长春（吉林）、武汉（湖北）、上海、北京、天津、广州（广东）发展成国内六个汽车重镇。

进入本世纪，随着一汽集团重组天津汽车，以及位于重庆的长安汽车实现“军转民”和“商转乘”，重庆逐渐取代天津的位置。2009-2018年，北京、上海、重庆、广东、吉林、湖北的汽车产量在国内各省份中始终位列前七。近五年来，随着北京现代等合资车企销量走低，北京排名有所下降。2022年，广东、上海、吉林、重庆、湖北继续保持强势，分别占据前五。

一家龙头企业对一座城市乃至一个省份汽车产业的强大支撑作用，不仅在燃油车时代已获得充分印证，在新能源时代也仍然显著。

作为西部城市，西安此前在中国汽车产业版图中并不起眼。直到2022年，西安的新能源汽车产量达到101.52万辆，超过广州、上海，成为“新能源汽车产量第一城”，陕西也在全国各省份中跃居第二，仅次于广东。西安的新能源汽车销量几乎都由比亚迪贡献。在西安2022年生产的101.52万辆新能源汽车中，比亚迪西安制造基地贡献99.5万辆，占比97.9%。

作为国内新能源汽车龙头企业，比亚迪的产能布局，未来几年有望支撑更多非传统汽车工业强市快速拉升新能源汽车产值。据经济观察报记者统计，比亚迪在全国的已建成产能叠加规划产能超过550万辆，其中2022年后新增的产能超过390万辆，覆盖西安、长沙、常州、抚州、合肥、济南、郑州等地。

公开信息显示，比亚迪常州基地规划产能40万辆，一期项目2022年1月投产；比亚迪抚州基地规划产能60万辆，一期项目2022年4月投产；比亚迪合肥基地规划产能132万辆，一期项目2022年6月投产；比亚迪济南基地规划产能30万辆，一期项目2022年11月投产；比亚迪郑州基地规划产能100万辆，一期项目今年3月投产。

在中国金融智库特邀研究员余丰慧看来，汽车产业相对弱势的省市，特别是中西部省市，在新能源时代的崛起机会要比燃油车时代更多。新能源汽车对传统燃油车配套资源的依赖度有所降低，很多省市可通过积极引进新能源汽车制造技术和资金，加强配套产业建设，快速发展新能源汽车产业。

咨询机构仲量联行9月的一份最新报告也指出，由于电车和燃油车的部分零部件无法通用，装配检测产线也大相径庭，因此各OEM发展电车，也更青睐新建电动车专用工厂，而非改造原有工厂，加之各地地政府招商引资均瞄准新能源汽车这一主赛道，中国各城市间的新能源汽车产业发展正时刻上演洗牌与弯道超车的戏码。

攀升

作为新能源汽车产业上游的一大万级赛道，锂电领域诞生了无数暴富神话，也成为了很多城市新的支柱产业。

2017年后，随着宁德时代成为全球第一大动力电池制造商，福建宁德在全世界的名气也随之骤增。作为宁德时代的总部所在地以及重要产能基地，宁德市蕉城区人均GDP在2018年为10.4万元，在福建全省各区县中排名第二十三，2022年达到19.9万元，跃升至全省第四，成为福建最富裕的区县之一，对蕉城区GDP贡献最大的便是千亿锂电新能源产业集群。

与福建宁德相比，一些中西部城市虽然没有诞生新能源龙头企业，但凭借矿产禀赋、绿电优势也成功打造了千亿锂电产业集群。

江西宜春古代以山水文化闻名，如今凭借丰富的锂云母资源成为了“亚洲锂都”，国轩高科、宁德时代、比亚迪等锂电产业链头部企业都在宜春有布局。数据显示，宜春2022年碳酸锂年产量约为15万吨，约占全国碳酸锂总产量四成。

据了解，宜春锂电产业营收2020年不足200亿元，但到了2022年增至1117亿元,占宜春市2022年GDP的近三分之一。宜春相关政府人士此前提出，到2025年，宜春市锂电新能源产业规模力争突破8000亿元。

作为“万里长江第一城”，四川宜宾的城市名片长期以来是以五粮液为代表的白酒产业。近三年多来，得益于绿电和区位优势，宜宾成功将锂电产业打造为城市新名片。

数据显示，截至今年6月，宜宾动力电池产业已签约项目达到92个，总投资 2144.54亿元，预期年产值5223.95亿元，其中投资百亿元以上的就有6个，包括四川时代动力电池电芯项目1-2期(100亿元)、3-4期(100亿元)、5-6期 (120亿元)、7-8期（120亿元）和中材锂膜年产20亿㎡锂电池隔膜（100亿元）、江西铜博科技10万吨高档电解铜箔(100亿元)。

2020-2022年，宜宾动力电池产业的规上工业产值从18亿元增至889亿元，跃居全市第一大产业。2022年，宁德时代在宜宾设立的四川时代产销动力电池72GWh，占全国产量的15.5%、装车量的24.4%。这意味着，中国每100辆新能源车中，超过24辆的动力电池产自宜宾。

在锂电领域，随着技术发展，其他城市仍有借势崛起的机会。“新能源汽车产业所依赖的锂资源和锂电池等方面的技术方向并非完成态，而只是中间态。以宁德时代为代表的中国新能源电池大厂正在凝聚态、半固态/固态电池技术上突飞猛进，N型与P型电池大方向在争夺几年后亦告一段落；但钠锂之争还方兴未艾，未能定局。”陈佳表示。

除了锂电，自动驾驶也是一个万亿级的赛道，北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及苏州、武汉等新一线、二线城市，均将自动驾驶作为重点布局产业。以苏州为例，其已经集聚乘用车领域的Momenta，干线物流领域的智加科技、挚途科技，环境感知领域的图达通、承泰科技，软件算法领域的润芯微、吉咖智能。