服装产业调查（1）

原标题：服装产业调查

经济日报记者 刘 瑾 中国纺织报记者 林火灿

衣食住行，民生四需，衣居其首。

从“缝缝补补又三年”到国际潮流轮转，从“国民面料”的确良到功能性、高科技产品频出，从“绿蓝黑灰”走向五彩缤纷……百姓的衣着，始终是人民对美好生活向往的生动注脚，也见证着我国服装产业从小到大、由大变强的变迁。

5月5日，************主持召开二十届中央财经委员会第一次会议。会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出。

在全球产业链加速重构的背景下，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是塑造国际合作和竞争新优势的必然选择。依托我国广阔的市场、完善的产业链、持续增强的科技创新能力和蓬勃发展的数字经济，高质量发展成为我国服装产业的重要任务。

新需求——

衣橱里面看变迁

现代服装产业的起源，可以追溯到19世纪工业革命时代。随着欧洲引入了新的纺织机器、工厂和成衣，批量生产服装成为可能。近10年来，全球服装市场规模始终保持在万亿美元的级别。

位于江西于都的翡俪文德时装股份有限公司，智能缝制吊挂车间里安装了服装吊挂系统，能够快速将布料送至工人的操作台前。据介绍，每种布料都配有专属芯片，工人操作前会扫码。本报记者 刘 瑾摄

我国的现代服装产业起步于新中国成立之后，从来料加工、来样生产、来件装配和补偿贸易起家，快速发展于改革开放的40多年间。武汉纺织大学服装学院副教授黄李勇介绍，从1979年到2021年期间，我国服装制造企业数量从7700家增至17万家，增加了约21倍；服装制造业从业人员人数从75万人增加至826万人，增加了约10倍。

黄李勇介绍，改革开放以来，我国服装制造业发展经历了四个阶段：第一阶段是初级工业化阶段；第二阶段是进入现代工业化阶段；第三阶段是实践现代工业化阶段；第四阶段是实践数字化转型与智能制造阶段（2016年至2025年）。

工业和信息化部消费品工业司表示，党的十八大以来，纺织工业全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，科技创新从“跟跑”“并跑”进入“并跑”“领跑”并存阶段。至2020年末，《纺织工业发展规划（2016—2020年）》发展目标基本实现，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。

今年全国两会前夕，全国人大代表、贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县紫塘村的布依族姑娘李利，亲手赶制了两套精美的布依族服饰。

“选婿看犁田，择妻观纺织”，布依族一直有着纺织的传统习俗。同其他布依族女孩一样，李利从小就从母亲那里学习画蜡、染布、制作服饰等手艺。“我们的民族服装很受欢迎，尤其是在直播间深受粉丝热捧。今年以来，产品订单数量不断增加，3月份的销售额比去年同期增长了3倍。”

距紫塘村1200公里开外，江西于都县城里的江西兴雪莱体育用品有限公司车间里则是另一番景象。几百人在工位上各自忙碌，刷刷的吊挂转动声不绝于耳。公司行政经理徐茂文在大屏幕上通过公司自研的“衣惠云”系统，了解用户需求、订单数量和出货情况等信息。对于这家年产1500万件品牌运动童装的工厂来说，数据的及时性和准确性格外重要。

同在于都的彭田女士走进赢家时装（赣州）有限公司门店，这里的3D测量仪可以完成她的定制套装的数据采集。根据采集的28个部位的数据，系统会自动生成加工图纸，进行模块化分工后下达生产线。三四天后，彭田就能拿到定制的衣服，正好赶上参加亲戚的婚礼。

无论是代代相传、手工缝制的民族服饰，还是高效量产的批量服装，抑或是快速出品的定制服饰，都在专注服务着各自的市场和客群，也见证着我国现代服装产业的成长和消费市场的变化。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授卢福永认为，中国的服装产业拥有完整的产业链、巨大的生产能力、高效成熟的生产管理体系、一大批优秀的从业者。多年来，中国为世界提供了大量物美价优的服装产品。特别是“十三五”以来，我国作为全球第一大服装生产国和出口国的地位稳固，为支撑世界服装工业体系平稳运行和推动全球经济文化合作及治理发挥了重要作用。

2022年，我国服装行业规模以上企业完成服装产量超过230亿件。海关数据显示，2022年，纺织品服装出口额再创新高，达3400亿美元，同比增长2.5%，其中，服装及衣着附件出口1841.1亿美元。

随着我国服装产业的发展壮大，百姓的衣橱越来越丰富。家住北京东城区的袁曼告诉记者，自己一年四季的衣服少说得有几十件。她说：“现在穿衣不仅分一年四季，还要细分场景，要有商务装、休闲装，还要有运动装。家里做了一个特别大的衣帽间，就这也时常得‘断舍离’，不然根本放不下。”

“市场加速细分是当前服装产业的突出特点。”宁波大学—宁波服装协会纺织服装产业研究中心主任陶菁认为，服装市场细分有几个维度，包括产品类型、高中低档，也有销售空间区域的细分。市场细分的背后，是消费市场的成熟和大众消费的升级。这些细分同步进行，国内如此，国际上也如此。中国服装企业要在国际市场上找到自己的地位，就要考虑在不同细分市场的定位。

可以看到，为迎合消费群体的多元需求，服装业更加注重时尚化、个性化，快速洞察国内市场消费趋势的变化，聚力创新，从产品文化、销售渠道、供应链管理等多方面着力，推动“国潮”品牌进一步崛起。

在中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长陈大鹏看来，我国服装行业近年来发展愈加健康，发展方式加快转变，产业结构持续优化，增长动力更加多元，创新能力不断增强，行业素质大幅提升，全行业进入高质量发展的新轨道。

新趋势——

产业布局在优化

纺织服装是于都县的传统产业，这里的产业曾以“三锤三匠”著称。2017年以来，于都加大力度发展服装产业，吸引了3000多家服装企业入驻，形成了产业规模化聚集。2022年于都县服装行业总产值达800.11亿元。

随着一批服装企业加速落户，解决了于都当地大量剩余劳动力的就业问题。在赢家时装于都工厂里，有近九成员工来自本地，一些技术成熟的工人月薪能到一两万元。

“每3个于都人中，就有1人从事纺织服装工作。”于都县纺织服装产业发展中心党组书记、主任丁有胜表示，于都的产业定位就是做好优质制造这个板块，承接沿海产业转移。

近年来，全球新冠肺炎疫情袭扰，贸易保护主义抬头，全球产业链供应链加速重构，我国服装产业成本竞争优势趋于弱化，一些服装企业加速向中西部要素成本相对较低的区域转移，或者在东南亚国家投资建厂，把部分产能转移至海外。

宁波市服装协会副会长兼秘书长毛屹华介绍，由于服装产业的工艺工序离不开手工，供应链向内地转移成为宁波服装企业的重要转型路径。例如，雅戈尔在吉林珲春设立大型服装生产企业，博洋服饰在安徽芜湖建厂，长荣制衣陆续在西藏、四川、安徽设厂，等等。

在产业转移的趋势中，不同区域的合作与协同持续深化，时尚资源向东南沿海及中心城市转移，卫星城市及中西部地区逐渐承接了制造产能，中国服装的区域合作多向深化，国际化步伐也在加快。通过参股、控股国际知名品牌，宁波已经有30多家企业在东南亚、美国、欧洲、日本、中东、共建“一带一路”国家等地建立销售分公司。
陈大鹏表示，近年来围绕国家战略，服装产能和投资持续向中西部和海外推进，资本、设计、营销和贸易中心向东部沿海纵深发展，逐步形成东中西部互联互动、国际国内资源有效配置的产业新格局。

这轮产业转移并非把旧设备、旧工艺、旧生产线平移至中西部地区。一方面，承接地对引进企业的技术设备有“高、新”要求；另一方面，企业也有提档升级、提升产能的需求，成本因素和供应链安全是企业关心的问题，但产业转移的路上还面临着诸多挑战。

首先是劳动力紧张。在于都，抢人大战随处可见。半栋楼高的招工海报赫然挂在厂房上，老员工介绍新人成功上班还能领到补贴。赣州日播智尚服饰的负责人江萍告诉记者，于都服装工人平均工资近3年来累计涨幅达到了50%左右。随着信息基础设计和新生产范式、商业模式的更迭，行业里经营管理、设计研发、市场营销等环节中的创新型、实用型、复合型人才也开始紧缺。在海外市场，尽管劳动力成本相对较低，但相应的劳动力素质和生产效率也低。
其次是供应链待完善。在中部地区的一些服装工厂里，服装制造所需的主辅料多是从总部直发或外地采购过来的。有些地区已开始建设纺织服装供应链，但短期内还满足不了品牌服装制造企业的需求。作为国内最大的皮衣制造商、欧盟市场最大的皮衣供应商，大连隆生服饰有限公司创立24年来，在全球有20多家合作工厂、7家制衣工厂。大连隆生董事长吴琦表示，海外工厂的原料是从国内统一采购后发货过去的，海外供应链的品质、价格以及效率，还都不理想。

再次是物流效率有待提升。仍以于都为例，尽管是承接海西经济区、粤港澳大湾区产业转移的直接腹地，但面对要到市区周转的问题，当地一些规模较大的服装企业纷纷选择自建物流系统辅助配送。

除此之外，复杂的外部环境和不断变化的市场状况，也对产业集群未来的发展带来了巨大挑战。中国纺织工业联合会秘书长夏令敏介绍，当前产业集群的中小企业创新能力较弱，粗放型发展的状况还很普遍；市场环境的不确定性，给企业发展带来明显压力；绿色发展目标给中西部产业集群带来了硬约束等。此外，如何更好地发挥中西部地区产业要素资源及产业政策、产业环境的比较优势，在与国际相关地区的竞争中取得优势地位，是我们面临的重要课题。

毛屹华表示，完整的产业体系、完备的基础设施、完善的创新生态影响着产业布局和发展韧性。她建议，服装产业要在区域协同中推进布局转移。一方面，在区域经济战略框架下，推动以大型企业、重大项目为牵引的跨区域转移，以产业布局优化带动区域协调发展。另一方面，城市群成为现代产业体系的重要空间载体，随着城市功能和定位更新，一批以中小企业为核心的优质产业资源逐步向周边区域加速迁移。要结合城市更新、产业更替的进程，打造世界级产业集群、高端制造中心，形成全球影响力和引领力。